Карта рынка: методика составления

Рынок российской электроники качественно меняется на протяжении нескольких лет. Проектов поставки различного ИТ-оборудования и устройств отечественного происхождения становится все больше, а доля западных изделий, тем временем, сокращается.

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника». Исследование позволяет увидеть количественный и качественный состав игроков в тех или иных сегментах названного рынка. На карте отражены только те разработчики, чьи решения зарегистрированы в «Едином реестре российской радиоэлектронной продукции» Минпромторга.

Карта сегментирована на несколько больших тематических блоков, каждый из которых, в свою очередь, детализирован.

• Вычислительная техника
• Электронная компонентная база (ЭКБ)
• Компьютерное оборудование и мобильная техника

По оценкам опрошенных CNews Analytics экспертов, за 2–3 года российские продукты заняли доминирующее положение в регулируемом сегменте госзакупок, по некоторым оценкам — до 70–80% в зависимости от категории техники и уровня требований. Такая ситуация сложилась за счет сочетания нормативного давления и бюджетной поддержки: с 2025 г. в госзакупках действует запрет на приобретение иностранной продукции при наличии российского аналога.

«Динамика импортозамещения компьютерного оборудования пока идет асимметрично: в сегменте серверов и СХД она заметно выше, тогда как в массовых ПК и ноутбуках полная замена импорта только начинается, и большинство решений остаются гибридными — с российской платформой и иностранными ключевыми компонентами. С учетом корпоративного рынка совокупная доля отечественной техники может достигать одной трети от всего оборудования. Примерно столько же приходится на продукцию из дружественной страны — Китая. Отечественные организации делают выбор в пользу этих устройств по нескольким причинам, а именно — демократическая стоимость, высокая производительность, а также широкий ассортимент», — считает Андрей Ильичёв руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» Softline).

Вычислительная техника

Этот внушительный блок представлен в исследовании несколькими крупными категориями. Одна из них — серверы. По словам опрошенных лидеров отрасли, российский рынок серверов в последние годы не только демонстрирует положительную динамику развития, но и качественно меняется. В сегменте увеличивается доля железа, которое имеет прописку в реестре Минпромторга.

«В 2025 году мы отметили прирост инноваций. Появилось больше производителей, предлагающих оборудование на свежих поколениях процессоров Intel (4-е и 5-е поколение) и AMD (5-е поколение). Но мировой рынок уже считает эти поколения пройденным этапом. Там активно работают на 6-м поколении Intel, и уже анонсировано 7-е. Такой технологический разрыв — фундаментальный, и за год-два он вряд ли уйдет. Ключевое изменение коснулось соотношения реестрового и не реестрового серверного оборудования. Если в 2024 году доля реестровой техники составляла порядка 50–55%, то в 2025-м она выросла до 60–65%. По оценкам рынка, в 2026 году соотношение может достичь 70% в пользу реестрового оборудования. Однако российским производителям еще есть над чем работать. Мы видим ситуационный дефицит модулей оперативной памяти — еще одно ограничение. Отечественное производство памяти пока остается дорогостоящим из-за неполного импортозамещения, а большинство разработчиков по-прежнему зависят от зарубежных поставок модулей памяти и SSD, с которыми на рынке сейчас наблюдается большой дефицит», — отмечает Константин Рябкин, руководитель направления серверных решений, директор департамента пресейла и контроля поставок «Инфосистемы Джет».

Еще одна категория, касающаяся вычислительной техники, — программно-аппаратные комплексы для высоконагруженных систем. Она детализирована следующим образом:

• Динамическая инфраструктура (серверная, облачная, контейнеры, VDI)
• Объектное хранилище
• Большие данные
• Гиперконвергентная инфраструктура
• Базы данных
• Резервное копирование
• Искусственный интеллект

Среди заказчиков, в особенности крупных, системно растет спрос на ПАК. Учитывая этот запрос, разработчики организуют технологические партнерства и создают совместные решения, что позволяет уйти от сложностей с интеграцией отдельных элементов.

«Крайне важна интеграция с ведущими разработчиками ПО, включая операционные системы, системы виртуализации, СУБД и прикладнлй софт. Такие ПАК обеспечивают предсказуемость характеристик, сокращение времени на внедрение и уверенность в том, что сложная инфраструктура работает как единый отлаженный механизм прямо из коробки. Поэтому так стремительно развиваются экосистемные решения как таковые, чтобы заказчики могли получить полностью совместимый стек, решающий конкретную задачу от одного разработчика: от ЦОДа до рабочего места сотрудника», — полагает Егор Литвинов, директор продуктового направления СХД Tatlin Yadro.

Третья многочисленная категория в группе вычислительной техники — системы хранения данных. Отечественный рынок СХД продолжает развиваться на фоне постоянного роста объема неструктурированной информации. Увеличивается круг производителей компонентной базы, и бизнес постепенно включает в списки поставщиков СХД российские компании. Аппаратные решения поделены на карте на несколько блоков по типу протокола доступа к данным.

• Файловые (NFS, CIFS(SMB))
• Блочные СХД ((iSCSI, FC, NVMe-oF)
• Объектные (S3)

«Отечественные СХД среднего уровня уже сравнимы с зарубежными аналогами, но это касается лишь двух производителей. Остальные решения в основном представляют собой программно-определяемые системы, и они больше подходят для задач начального уровня, не требующих высокой производительности. Основная сложность — в ряде направлений по-прежнему не хватает полноценных высокопроизводительных линеек. Для части заказчиков критична именно определенная функциональность и ее зрелость: предсказуемая работа снапшотов под нагрузкой, корректная репликация, устойчивый метрокластер, эффективная дедупликация и компрессия в промышленной эксплуатации. Отдельный вопрос — поддержка современных интеграций на уровне инфраструктуры: RoCE и NVMe-over Fabric становятся обязательными для высокопроизводительных контуров. Рынок ожидает от российских решений уверенной, полноценной реализации этих технологий», — добавляет Константин Рябкин, руководитель направления серверных решений, директор департамента пресейла и контроля поставок «Инфосистемы Джет».

Компьютерное оборудование

Наряду с тяжелым железом еще один важный кластер на рынке российской электроники — компьютерное оборудование и мобильная техника. В этом сегменте структура спроса смещается в сторону стандартизированных, хорошо обслуживаемых платформ: речь идет о настольных ПК и ноутбуках с предустановленными ОС и офисными пакетами. Также растет доля заказов на «сквозные» закупки — сразу с программной лицензией, средствами безопасности и сервисом. Что касается коммерческого сектора, то здесь спрос на отечественные устройства растет пока медленнее.

«Структура спроса на российские ПК, ноутбуки и другую компьютерную технику за последние годы существенно изменилась. Если ранее основным драйвером рынка был государственный заказ в рамках нацпроекта «Образование», то после его завершения в 2024 году ситуация трансформировалась. Сегодня крупнейшими заказчиками отечественной техники выступают нефтегазовые, энергетические и промышленные компании. Именно они формируют основной объем закупок, предъявляя высокие требования к надежности, совместимости и сервисной поддержке», — указывает Ильдар Вагизов, коммерческий директор ICL Техно.

На карте аналитики проиллюстрировали этот сегмент рынка несколькими блоками, один из них — «Компьютерное оборудование», который детализирован следующими дополнительными категориями:

• Рабочие станции
• Компьютеры и ПК
• Моноблоки
• Ноутбуки
• Тонкие клиенты

Также в исследовании представлена категория — «Периферия»:

• Мониторы
• Принтеры и МФУ
• Мышь и клавиатура

Мобильная техника проиллюстрирована в одноименной категории:

• Планшеты
• Смартфоны

Электронная компонентная база

Наращивание производства как вычислительной, компьютерной техники, так и смартфонов, планшетов невозможно без развития российской электронной компонентной базы (ЭКБ). Сегодня отечественные изделия во многом еще состоят из иностранных компонентов, даже если зарегистрированы в Едином российском реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

«По-прежнему в сфере ЭКБ наиболее сложным является производство полупроводников и микропроцессоров. Разработка достаточно длительная и, в первую очередь, направлена на военно-промышленный комплекс. Ключевым фактором остается отсутствие собственных материалов для изготовления, а также зависимость от импортного, специфического оборудования. В России разрабатывается и производится много различных номиналов микроэлектроники, но для современных серверных систем их характеристики недостаточно точны», — уверен Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».

На карте CNews Analytics раздел «ЭКБ» детализирован несколькими категориями, которые отражают ситуацию в ключевых сегментах:

• Материнские платы
• Микросхемы
• Микропроцессоры
• Микроконтроллеры
• SSD-диски
• Печатные платы
• Модули памяти
• Контроллеры

Локализация производства российской ЭКБ продолжается, однако зависимость от иностранных компонентов и сырья остается довольной высокой. Здесь пока отечественных разработчиков выручает параллельный импорт через дружественные страны, в частности, через Китай.

«Что касается импортных комплектующих и микроэлектроники, в ближайшей перспективе глобально мы от этого не уйдем, но в ряде сегментов уже появляются неплохие и адекватные по цене аналоги российского производства. С доступностью компонентной базы каких-либо сложностей нет, китайские партнеры выручают и продолжают осуществлять поставки. В то же время локализация сборки, производство плат и интеграция решений уже стали реальностью для многих российских производителей. Процесс импортозамещения продолжается, но требует дальнейших инвестиций, развития инженерной школы и гибкой кооперации внутри отрасли», — заключает Ильдар Вагизов, коммерческий директор ICL Техно.

Российские серверы, ПАК и СХД

В России активно реализуется государственная политика, направленная на тотальную цифровизацию социальных услуг, промышленности, финансового сектора и других отраслей. Один из ключевых элементов цифровой экономики нашей страны — центры обработки данных, обеспечивающих работу государственных сервисов и бизнеса.

Для того, чтобы построить или расширить дата-центры, необходима качественная и производительная техника для высоконагруженных систем, иными словами, железо высочайшего класса (High-end-уровня). О том, представлены ли на рынке такие отечественные решения, среди лидеров отрасли единого мнения нет. Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон», в свою очередь, полагает, что говорить об ИТ-оборудовании столь высокого класса невозможно без собственной микроэлектроники, так как требуются высокоскоростные микросхемы синхронизации, собственные центральные процессоры и контроллеры доступа к хранению и обработке данных.

«На рынке представлено более 40 российских производителей серверов, которые закрывают практически весь спектр устройств, в том числе High-end. Отечественные серверы и СХД обеспечивают высокую надежность и поддержку современных стандартов хранения, отличаются отказоустойчивостью и адаптивностью к задачам КИИ. High-end решения создаются для крупных ЦОД, банков и операторов связи, где требуется максимальная плотность вычислений, устойчивость к отказам и высокая производительность хранения. Они используются для задач ИИ-инференсов, аналитики больших объемов транзакционных данных, высоконагруженных OLTP-систем и кросс-доменных платформ КИИ. При этом даже эти аппаратные решения по-прежнему базируются на иностранных компонентах, прежде всего в части процессоров и оперативной памяти, что указывает на необходимость дальнейшего развития собственной электронной компонентной базы», — обращает внимание Андрей Ильичёв, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» Softline).

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность Цифровизация

Отдельные игроки полагают, что спрос на High-end-решения падает. И эта тенденция наблюдается не только в России, но и по всему миру. Все дело в появлении технологий Flash и их развитием c NVMe-протокола. Поэтому потребность в канонических High-end-системах, как считает Егор Литвинов, директор продуктового направления СХД Tatlin Yadro, существенно упала. Фокус смещается на более специализированные решения, таких как системы для резервного копирования, горизонтально масштабируемые объектные системы, а также специализированные системы для тяжелой аналитики и ИИ.

«Что касается решений уровня High-end, здесь наблюдается обратная тенденция. Идет активная миграция с этих платформ на стандартные x86-серверы (1–2 юнита) с использованием контейнеризации и виртуализации. Поэтому вероятность появления отечественных 8-сокетных машин или решений на RISC-процессорах крайне мала», — заключает Константин Рябкин, руководитель направления серверных решений, директор департамента пресейла и контроля поставок «Инфосистемы Джет».