Импортозамещение на протяжении последних нескольких лет остается ключевым драйвером развития отечественного ИТ-рынка. Российские компании активно создают новые продукты не с целью скопировать привычные западные решения, которые стали почти недоступны, а чтобы предложить заказчикам нечто новое и более функциональное. Чтобы тот или иной продукт могли активно внедрять в разных отраслях, начиная от ритейла, заканчивая финансовым и государственным секторами, его необходимо сделать «отечественным», иными словами — зарегистрировать в реестрах Минцифры или Минпромторга. При наличии такой «прописки» гораздо бОльшее количество заказчиков сможет использовать то или иное решение, особенно, если речь идет о предприятиях, которые относится к субъектам критический информационной инфраструктуры.
Импортозамещение: первая сотня поставщиков
CNews Analytics опубликовал второй рейтинг «Крупнейшие поставщики российских продуктов и связанных с ними услуг». Он объединил 100 отечественных компаний. Исследование включает игроков рынка, которые продают российские решения и оказывают сопутствующие услуги, в частности, занимаются внедрением такой продукции, консалтингом, обучением. Стоит добавить, что среди участников также присутствуют ряд крупных интеграторов и дистрибьюторов, работающие с российскими решениями. Этот рейтинг стал своего рода дополнением другого исследования «Крупнейшие ИТ-разработчики России».
Общая выручка всех участников рейтинга составила ₽856,4 млрд. Топ-10 игроков заработали ₽467 млрд или 54,5% от общей результата. Первое место занял «Икс Холдинг», в периметр которого входят такие компании, как вендор оборудования Yadro, ИБ-разработчики «Цитадель», «Гарда». Он получил за 2023 г. ₽152,6 млрд. В прошлый раз лидирующую позицию занимал «1с», однако сведения по итогам прошлого года компания не раскрыла.
На второй строчке, как и годом ранее, расположилась «Лаборатория Касперского» с результатом в ₽61 млрд за 2023 г. против ₽50,7 млрд в 2022 г. Позитивная динамика составила 20%. Третье место у — интегратора Softline. Результат компании в 2023— г. ₽59,7 млрд, поскольку данные за 2022 г. отсутствуют определить динамику не удалось. На четвертой строке —компания Isource, поднявшаяся на три позиции и заработавшая за 2023 г. ₽48,1 млрд, что на ₽32,2 млрд больше, чем в 2022 г. Рост «российской» выручки — 203%. С четвертого на пятое место в 2023 г. опустилась компания «СКБ Контур» с результатом в ₽31,3 млрд, что на ₽5,6 млрд больше, чем в 2022 г. Позитивная динамика —22%.
Среди участников рейтинга подавляющее большинство работают исключительно с российскими решениями. Так, у 87 участников на продажу продуктов российской разработки в общей выручке приходится 70% и более от общей выручки.
Обновленная карта: 5 выпуск
Вместе с рейтингом CNews Analytics выпустил новый Атлас «Импортозамещения». Ранее он состоял из 3 карт: «Аппаратное обеспечение», « Корпоративное ПО» и «Офисное ПО». В этот раз аналитики агентства разделили решения, которые были представлены в «Корпоративном ПО» на 2 большие группы — «Системное ПО» и «Корпоративное ПО».
В «Системном ПО» представлены следующие разделы: «Операционные системы», «СУБД», «Инфраструктурное ПО», а также «Виртуализация». Серьезные изменения претерпела структура карты «Корпоративное ПО». В большом блоке «Автоматизация процессов предприятия» добавились такие подразделы, как CRM и HRM, а также самостоятельные рубрики под названием «Базы знаний», «Средства управления данными», а также «Управление ИТ-инфраструктурой и ИТ-активами». Такие рубрики были выделены после детального изучения единого реестра ПО Минцифры РФ, а также анкетирования игроков рынка.
На сегодняшний день в упомянутом реестре зарегистрированы без малого более 24 тысяч различных решений от почти 9 тысяч правообладателей. Заказчики часто указывают на то, что часть из представленных разработок заточены под относительно небольшой набор функций и не могут использовать массово.
«На текущем этапе проблема выбора должна решаться самим рынком и путём накопления опыта и обратной связи от клиентов, в результате которого лучшие решения будут автоматически становиться более популярными. Объединение ИТ-компаний в 2025 г., по нашим оценкам, может ускориться как в силу макроэкономической конъюнктуры и увеличения «стоимости денег» для развития бизнеса, так и потому что все больше компаний будут находить синергии между своими отдельными решениями и технологиями, объединяясь чтобы предложить клиенту комплексную продуктовую линейку «под ключ», — Никита Остриков, директор по развитию CoWork.
Железо: зрелость рынка растет
По-прежнему одной из самых сложных и дискуссионных тем остается вопрос нехватки оборудования. За прошедшие пару лет российские производители СХД, серверов, программно-аппаратных комплексов серьезно нарастили уровень своей экспертизы, однако закрыть все потребности рынка разработками исключительно отечественных компаний пока не удается. В частности, сложными для импортозамещения пока остаются важные критические элементы, в частности процессоры (CPU) и отдельные виды плат для высоконагруженных систем. По мнению Никиты Острикова, создать такие решения, которые были бы экономически выгодны для производителя и одновременно приемлемы по цене для заказчика, в рамках одного российского рынка будет крайне трудно. Однако эксперт здесь видит выход в возможности для глобальной кооперации и совместно развитии технологий со странами ЕАЭС, а также странами Азии.
Для более быстрого развития рынка российского оборудования требуются инвестиции. Безусловно, в последние годы создаются новые производственные мощности и развиваются исследования в области компонентной базы. Но достичь полной независимости от западных поставок комплектующих в одночасье не выйдет.
«Подвижки, конечно, есть, особенно в области создания локализованных процессоров, таких как «Эльбрус» и «Байкал», а также в сфере производства SSD и серверных решений. Однако проблема производства компонентов, таких как чипы для мобильных устройств и высокоскоростные процессоры пока не решена. Преодоление этих барьеров потребует долгосрочных инвестиций и времени для наработки опыта», — уверен Артем Прескарьян, технический директор «СКБ Контур».
Директор департамента продвижения продуктов Rubytech Дмитрий Бутмалай более оптимистично смотрит на состояние российского рынка железа. Он указывает на то, что рынок уже сформировался, и в перспективе ближайших пяти лет вряд ли произойдут кардинальные изменения.
«Цикл производства оборудования достаточно длительный и требует больших инвестиций. Вендорский бизнес не создается быстро, ведь нужна сложнейшая производственно-техническая база и глубокий технологический опыт. Тем не менее, сегодня на российском рынке практически нет недостатка в решениях для сетевой ИТ-инфраструктуры: например, в коммутаторах, маршрутизаторах, балансировщиках нагрузки. Не ощущается проблем и в сегменте серверов и СХД. Появляются решения и в сегменте вычислительной инфраструктуры. Процессы идут, зрелость рынка растет», — резюмирует эксперт.
Мигрировать нельзя остаться
На фоне общей волны импортозамещения остаются компании, которые откладывают переезд на российские решения, продолжая пользоваться западными. Они осознают все риски, связанные с возможными отключениями и отсутствием вендорской поддержки.
«Приверженность западным решениям, на мой взгляд, связана не с той или иной сферой, а с субъективными факторами. В одних компаниях это доверие руководства ИТ-специалисту, который предпочитает привычную систему, в других — общее непонимание рисков, которые несёт не обновляемое ПО, или ожидание возврата западных решений на наш рынок, — Евгения Бударина, руководителя отдела предпродажной поддержки «Лаборатории Касперского».
Что касается объема рынка российского программного обеспечения, то опрошенные CNewsэксперты единодушно говорят о его развитии. В основном это происходит за счет спроса со стороны госсектора.
«В 2023–2024 гг. рынок российского ПО, конечно, вырос. Но в основном за счет спроса со стороны государственных и крупных корпораций, для которых требования использования российского ПО обязательны. Для небольших компаний российское ПО в качестве замены ушедшего импортного не стало пока приоритетным выбором. В первую очередь ориентируются на опенсорс и бесплатные варианты, которыми находят возможность пользоваться в обход ограничений. Стоит учитывать также разнородность рынков для разных категорий ПО. Например, если говорить о российском ПО, которое существовало и раньше и не является прямым аналогом зарубежных сервисов (бухгалтерские программы, например), такие рынки развиваются», — обращает внимание Артем Прескарьян, технический директор «СКБ Контур».
Если говорить о более конкретных оценках динамики российского рынка программного обеспечения, то их озвучивает директор по развитию CoWork. Он указывает на то, что потенциал роста ежегодно составляет от 30 до 40%.
«Многие компании замещают не только обязательные категории ПО, но и стараются перевести на отечественные решения вспомогательные системы, чтобы минимизировать «зоопарк» используемых решений. Важным драйвером роста рынка станет вступление с 1 января 2025 года в РФ запрета на использование иностранного ПО на объектах критической инфраструктуры (КИИ), в которую входят все государственные органы, предприятия «оборонки», металлургии, энергетики, топливной и атомной промышленности, транспорта и финансовой сферы», — добавляет спикер.
Российский ИТ-рынок, несмотря на обилие самых разных разработок в сфере как программного, так и аппаратного обеспечения, продолжает формироваться на фоне волна импортозамещения, государственной политики, а также роста цифровой зрелости компаний. От разработчиков ждут по-настоящему комплексных решений, в особенности, в сегменте enterprise.
Поделиться
