На отечественный рынок ИТ-услуг позитивно влияет снижение ключевой ставки ЦБ, что способствует возобновлению части инвестпрограмм, а также государственные меры поддержки. При сохранении этих позитивных тенденций сегмент будет умеренно и стабильно расти в ближайшие 3–5 лет. По мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, со стороны заказчиков увеличится запрос на внедрение и поддержку сервисов на основе low-code/no-code платформ, edge computing, ИИ, а через 3–4 года снова станет актуальным аутсорсинг обслуживания и поддержки инфраструктуры, когда потребуется обновление устаревшего оборудования, поставленного до 2022 г.
Лидеры рейтинга
Российские поставщики ИТ-услуг продолжают наращивать выручку от реализации проектов. Об этом говорят результаты ежегодного рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ-услуг». Исследование публикуется несколько лет подряд, однако теперь финансовые показатели игроков рынка представлены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что помогает точнее сравнить масштаб бизнеса участников.
Топ-60 поставщиков ИТ-услуг в 2024 г. заработали ₽ 439 млрд. Львиная доля приходится на первую пятерку, а именно — ₽ 242 млрд или 55% от суммарного показателя. Позитивная динамика по сравнению с 2023 г. — 27%.
Пальму первенства на протяжении трех лет удерживает компания «МТС Диджитал». За 2024 г. она получила ₽ 156,8 млрд против ₽ 120,6 млрд в 2023 г. Прирост составил 30%.
С третьего на второе место переместилась организация «Айтеко», заработавшая за 2024 г. ₽ 25,4 млрд, что на ₽ 3,1 млрд больше, чем годом ранее. Позитивная динамика — 14%. Со второй на третью строчку спустился системный интегратор «Лига Цифровой Экономики» с результатом в ₽ 24,8 млрд против ₽ 22,2 млрд в 2023 г. Выручка от оказания ИТ-услуг увеличилась на 12%. На четвертом месте, как и годом ранее, расположилась компания «Инфосистемы Джет», получившая за 2024 г. ₽ 19,1 млрд. За 2023 г. компании удалось заработать ₽ 16,4 млрд, прирост составил 16%. В пятерку лидеров в обновленном рейтинге вошел «Сбербанк-Сервис». В 2024 г. компания получила ₽ 15,9 млрд против ₽ 9,4 млрд годом ранее, позитивная динамика — 69%.
ИИ и low-code
Опрошенные CNews Analytics эксперты отмечают, что спрос на ИТ-услуги за последние несколько лет трансформировался. Фиксируется запрос на такие сервисы, как восстановление ИТ-инфраструктуры после кибератак, поддержка иностранных решений и оборудования, создание дорожной карты по построению импортонезависимого ландшафта предприятия.
В этом же списке также появились услуги, связанные с искусственным интеллектом. Так, со стороны заказчиков растет потребность в поддержке для полноценной интеграции и развития ИИ-агентов. Сами же системные интеграторы активно используют ИИ-решения, чтобы снизить себестоимость ИТ-услуг для заказчиков. По мнению Игоря Хомича, старшего партнера компании «Лига Цифровой Экономики», применение искусственного интеллекта также позволяет значительно повысить качество ИТ-услуг.
Еще один технологический тренд — использование no-code и low-code-инструментов. Применение подобных решений позволяет заказчикам снизить стоимость технического сопровождения проекта.
«Главный запрос бизнеса сместился в сторону скорости: компании больше не готовы ждать по полгода, пока появится новый цифровой сервис или будет доработан существующий. Им важно запускать продукты за считанные недели и так же быстро адаптировать их под меняющиеся задачи. No-code-подход как раз отвечает этому запросу: такие решения позволяют почти вдвое снижать стоимость сопровождения, что напрямую влияет на time-to-market и гибкость бизнеса», — уверен Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».
Проблемные зоны: интеграционный голод и кадровая трансформация
Несмотря на то, что российские поставщики ИТ-услуг наращивают выручку, на рынке остается ряд серьезных барьеров, которые пока в полной мере преодолеть не удалось. Одна из таких проблем, которая характерна для всего ИТ-рынка, — нехватка квалифицированных кадров.
«Кадровая проблема на российском рынке немного трансформировалась. Так, с одной стороны, в техподдержке и ИТ-аутсорсинге не хватает специалистов уровня middle и senior. Причем если в сервисе российских решений большим подспорьем выступают отечественные вендоры, которые проводят обучение, то с иностранными продуктами — это огромная головная боль. С другой стороны, финансовые возможности компаний в отношении ИТ снизились — бизнес считает деньги. Возможности повышать зарплаты и перекупать специалистов больше нет, при этом сохраняются высокие косты на удержание и рекрутинг. И это будет очень непростым вызовом», — обращает внимание Антон Павленко, руководитель дирекции вычислительных комплексов, сервиса и аутсорсинга компании «Инфосистемы Джет».
Выручка топ-60 игроков рынка ИТ-услуг
Значительная доля заказчиков осознают, что цифровая трансформация и импортозамещение решений, в особенности, если речь идет о критической инфраструктуре, необходима. Однако реализовать такой проект возможно только в тесном сотрудничестве с системным интегратором и вендорами. Поэтому еще одна ключевая проблема — острая нехватка готовых интеграционных решений и компетенций для их внедрения у заказчика.
«Чтобы цифровая система заработала и дала эффект, компании нужны либо собственные ИТ-специалисты, либо качественный аутсорсинг. И в том, и в другом случае это — дополнительные расходы, к которым далеко не каждый бизнес готов. Формирование собственной команды требует времени и инвестиций, а привлечение внешних подрядчиков не всегда укладывается в бюджет. На этом фоне у собственников возникает вполне понятный страх ошибиться с выбором решения и потерять деньги, даже если сама идея цифровизации кажется очевидно правильной. В результате компании часто выбирают максимально простые и, на их взгляд, наименее рискованные инструменты, откладывая более системные изменения», — указывает Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».
Говоря о перспективах ближайших лет, лидеры отрасли настроены оптимистично, они уверены, что рынок ИТ-услуг будет расти, хоть и не так интенсивно, как это происходило сразу после ухода иностранных поставщиков из России. Основными драйверами останется запрос компаний на цифровую трансформацию и процесс импортозамещения.
«Развитие рынка ИТ-услуг, безусловно, будет зависеть от общей макроэкономической ситуации. Уровень ключевой ставки Центрального банка будет во многом задавать темпы развития рынка. В данный момент мы видим постепенное снижение ставки по сравнению с ее значением в октябре 2024 г., что способствует возобновлению большей части инвестпрограмм для запуска новых инновационных проектов. Также важно отметить положительное влияние мер государственной поддержки на деятельность ИТ-компаний. При сохранении этих позитивных тенденций рынок ИТ будет умеренно и стабильно расти в ближайшие 3–5 лет. Если говорить более предметно, то можно предположить, что активно будут внедряться сервисы и решения на основе low-code/no-code платформ, edge computing (периферийных вычислений), квантовые вычисления, а через 3–4 года снова станет актуальным аутсорсинг обслуживания и поддержки инфраструктуры, когда потребуется обновление устаревшего оборудования, поставленного до 2022 года», — заключает Андрей Матвиенко, заместитель директора по продажам компании «Айтеко».
Поделиться
