В 2023 г. российский ИТ-рынок вырос, по разным оценкам, на 12–30% в рублях. В долларах он сократился примерно на 5%. Главным драйвером развития по-прежнему остается импортозамещение. Ушедшие с него западные вендоры освободили множество ниш, и российским компаниям оставалось только выбрать, на какую из них нацелиться. Главные проблемы — нехватка квалифицированных кадров, которая не дает рынку расти еще быстрее и снижает рентабельность, рост стоимости оборудования, а значит, и ИТ-проектов. Главные цели — обретение настоящей технологической независимости и выход на рынки дружественных стран.
Рост в рублях и падение в долларах
Российский рынок ИТ находится на подъеме. После ухода с него иностранных вендоров отечественные компании бросились занимать освободившиеся ниши. Спрос на их решения подогревает необходимость тотального импортозамещения во всех сферах — оборудования, программного обеспечения и ИТ-услуг. Похоже, такого развития событий не ожидал никто, так как в начале 2022 г. аналитики IDC предрекали российскому рынку ИТ падение на 39%, а в начале 2023 г. — сокращение еще на 9,4% в долларах.
По мнению, озвученному исполнительным директором Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николаем Комлевым, в 2023 г. объем отечественного рынка ИТ составил ₽3,1–3,5 трлн. Николай Комлев уверен, что до 2030 г. он будет расти в среднем на 12% в год.
Аналитики Strategy Partners считают, что объем российского ИТ-рынка (ПО, оборудование, ИТ-услуги) в 2023 г. — ₽3,06 трлн, на 12% больше, чем в 2022 г. (₽2,74 трлн). Однако в долларах его объем сократился на 10,7%. В Strategy Partners уверены, что до 2030 г. российский рынок ИТ будет расти в рублях в среднем на 13% в год.
С комплексной оценкой состояния отечественной ИТ-отрасли выступил Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Проанализировав данные Росстата, аналитики пришли к выводу, что объем реализации продукции и услуг собственной разработки российской ИТ-отраслью (к ней в исследовании относят виды деятельности 62.0 (разработка ПО) и 63.1 (обработка данных) согласно ОКВЭД2) составил ₽3,1 трлн, то есть на 30,3% больше, чем в 2022 г. (₽2,4 трлн). В долларах рынок вырос на 3,8%.
Совокупный объем затрат российских корпоративных и частных пользователей на аппаратное и программное обеспечение с учетом параллельного импорта и ИТ-услуги в 2023 г. подсчитали в «Стрим Консалтинг». Основной методологией сбора данных для исследования стали глубинные интервью с участниками российского ИТ-рынка, а также опрос предпочтений корпоративных пользователей. Таким образом аналитики оценили объем рынка в ₽2,5 трлн в 2023 г., что на 23% больше, чем годом ранее. В долларах рынок сократился на 2%.
Между тем, государство не дает ИТ-рынку расслабиться ни на минуту. Так, новый указ Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» ставит перед ним задачу к 2030 г. обеспечить технологическую независимость и формирование новых рынков по направлениям ИИ, средств производства и автоматизации, экономики данных и цифровой трансформации. Согласно указу, к 2030 г. Россия должна войти в топ-25 стран мира по показателю плотности роботизации и в топ-10 стран мира по объему научных исследований и разработок. Затраты на исследования и разработки должны вырасти до 2% ВВП, в том числе должны увеличиться вдвое инвестиции частного бизнеса.
В 2023 г. ВВП России, согласно данным Росстата, составил ₽172,1 трлн. К 2030 г. он должен вырасти на 20%, то есть до ₽206,5 трлн. То есть можно ожидать, что на исследования и разработки к этому времени будет тратиться не менее ₽4,1 трлн в год.
Неожиданные возможности
Опрошенные CNews эксперты единодушны — в 2022 г. перед ИТ-рынком открылось окно возможностей, и они не исчерпаны до сих пор. «Фактически российский рынок ИТ получил условия, про которые не мог и думать пару лет назад. Хоть и пришлось поднапрячься, быстро оправиться и начать перестраиваться под новые реалии, — говорит Андрей Гук, генеральный директор «Обит». По его словам, разные компании в зависимости от своих ресурсов и интересов устремились в разные сегменты, поэтому не все из них на сегодня равномерно заполнены. «Но в этом и суть окна возможностей, когда у тебя есть условия, при которых ты можешь выбирать, в каком направлении двигаться», — продолжает Андрей Гук.
Особенно заметным стало освобождение для российских организаций ниш в сегменте государственных компаний и крупных частных корпораций. «Вход в них для сравнительно маленьких по мировым меркам отечественных вендоров ранее был практически закрыт в связи с конкуренцией на уровне мировых гигантов — Huawei, Dell, Supermicro — в области ИТ-оборудования и SAP, Oracle — в сфере информационных систем и баз данных», — говорит Дарий Халитов, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома». Он уверен, что сейчас можно говорить про беспрецедентные в мировой истории трансформационные процессы в ИТ-отрасли в рамках отдельной страны.
От катаклизмов 2022 г. больше всего выиграли разработчики операционных систем и СУБД, а также поставщики облачных сервисов. «С точки зрения производства оборудования, очень хорошо отыграла компания Yadro, которой удалось выстроить отношения со многими ключевыми заказчиками импортозамещения. Стоит отметить, что проектов, где в основе продукта лежит OEM-разработка, стало очень много, они оказались с переменным успехом выгодными, но не имеющими перспективы», — продолжает Алексей Мельников, управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus.
Одновременно в 2023 г. на рынке появилось большое число «полуготовых» решений, зачастую внутренних, которые решали боль конкретного разработчика и были на скорую руку переделаны в масштабируемый продукт — с соответствующим эффектом отсутствия спроса. «Это проблема не только неправильного позиционирования, но и банального отсутствия контроля качества — так как системы изначально были рассчитаны на не масштабируемую архитектуру», — говорит Денис Воденеев, генеральный директор компании «ИБС АппЛайн Инновации».
Сложности прошедшего года
Достижения прошедших двух лет дались российским ИТ-компаниям непросто. Главная проблема — нехватка персонала. «Возникла необходимость поиска специалистов, которые обладают навыками для работы с российскими решениями. Момент качественного обучения стал критически важным, ведь на рынке оказалось недостаточно готовых специалистов по российскому ПО», — говорит Владимир Лавров, генеральный директор Softline. Он также отмечает нехватку сотрудников с опытом по узким направлениям. «Наиболее востребованы специалисты уровня middle/middle+ и senior — эксперты в своей области с подтвержденными навыками коммерческой разработки и командного взаимодействия», — уточняет спикер.
По данным Минцифры, в конце 2023 г. в России находилось 857 тыс. ИТ-специалистов. Министерство отдельно подчеркнуло, что за год ИТ-шников в стране стало больше на 13%, но не уточнило, что послужило причиной этому. На запрос редакции CNews в Минцифры не ответили. Только в Москве в 2023 г. количество вакансий для специалистов в сфере ИТ и телекоммуникаций, в том числе аналитиков, менеджеров проектов и специалистов службы поддержки, увеличилось на 21%, а для программистов — на 16%.
На фоне непрекращающегося дефицита ИТ-специалистов, их зарплаты растут как на дрожжах. По данным банка «Точка», за последние два года медианные зарплаты в российской ИТ-отрасли выросли на 15% и составили ₽244 тыс. в месяц с учетом вычета НДФЛ.
Значительный спрос на специалистов и достойные зарплаты привели к росту числа желающих получить ИТ-образование. Так, по данным компании «Яков и партнеры», в 2022 г. на ИТ-специальности поступило около 83 тыс. студентов — на 84% больше, чем в 2016 г. Получить такую специальность сегодня можно в каждом втором вузе. Однако до диплома дотягивают далеко не все — около 50% будущих бакалавров на бюджетной основе и еще меньше «платников». Причина — ухудшение качества отбора и снижение качества подготовки будущих специалистов по ИКТ с высшим образованием. Дефицит кадров приводит как к сокращению темпов роста, так и к снижению рентабельности проектов из-за повышения зарплат специалистов, отмечает Андрей Гук, генеральный директор «Обит».
Вторая сложность — это проблема выбора. В реестре российского ПО более 21 тыс. продуктов, например, 44 операционные системы общего назначения, 118 систем управления базами данных. «Необходимо тщательно тестировать и предлагать заказчикам наилучшие варианты среди множества решений. Это создает дополнительные трудности и требует ресурсов на глубокий анализ для качественного консалтинга», — говорит Владимир Лавров, генеральный директор Softline.
Еще одна сложность связана с необходимостью замещения зарубежной инфраструктуры. По словам Дария Халитова, старшего вице-президента по информационным технологиям «Ростелекома», с одной стороны, растет стоимость эксплуатации существующего «железа» иногда на 40–100%. С другой, стоимость закупки с учетом параллельного импорта тоже увеличилась на 150-200% и требует построения принципиально новых логистических схем. На практике это не просто пугающие цифры, а пропорциональное увеличение бюджетов каждого идущего и начинающегося ИТ-проекта, не говоря про необходимость поддержки и модернизации существующей ИТ-инфраструктуры.
Российским компаниям до сих пор не удалось решить проблему импортозамещения инфраструктурного и системного ПО для крупных корпораций. Один из примеров — СУБД Oracle, которые все еще лежат в основе многих высоконагруженных платформ крупных предприятий. «Безусловно, на российском рынке уже есть достаточно зрелые российские аналоги СУБД, но процесс перехода на них — достаточно длинный и сложный путь. Дело в том, что во многих случаях такие платформы создавались в начале нулевых и в каком-то смысле являются информационными системами предыдущего поколения. Следовательно, при переходе на новый технологический стек на базе российских компонентов возникает потребность переписывания этих решения с фокусом на современные подходы проектирования архитектуры ПО под современные потребности бизнес-заказчиков, а также необходимости пересмотра бизнес-процессов компании, значительных финансовых и человеческих инвестиций», — поясняет Дарий Халитов.
Одной из важных проблем прошедшего года стал рост числа и интенсивности кибератак. В 2023 г. количество инцидентов в сфере ИБ в России увеличилось более чем на 60%. По данным «Лаборатории Касперского», 24% кибератак было направлено на сферу производства, 16% — на сферу услуг, по 13% — на ИТ-сектор и телеком., по 10% — на государственные организации и ритейл, по 5% — на энергетику и сельское хозяйство и 4% — на финансовый сектор.
Несмотря на то, что ИБ — одна из сфер, где доля решений от российских разработчиков оценивается не менее чем в 80%, отечественный бизнес пока не может чувствовать себя в безопасности. Результаты исследования, проведенного «Лабораторией Касперского», показали, что лишь 20% российских компаний, имеющих филиалы в различных регионах страны, полностью защищают все свои подразделения. У 14% организаций защищены лишь некоторые из них, а у 4% не защищено ни одно из подразделений в стране.
Возможно, по этой причине в России обсуждают создание отдельной государственной структуры, которая станет единым центром ответственности за регулирование, противодействие, координацию, централизацию функций киберразведки. Кроме того, 4 декабря 2023 г. в Государственную Думу было внесено два законопроекта, которые предусматривают изменение наказания по административному кодексу и введение уголовной ответственности за использование, передачу, сбор и хранение персональных данных. За повторные утечки предлагается ввести оборотные штрафы от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, но не менее 15 млн рублей и не более 500 млн рублей.
Тем не менее, у российского ИТ-бизнеса есть все шансы преодолеть сложности и перейти от роли догоняющего на позицию формирующего цифровые тренды. Возможно, для этого придется объединять усилия и отказываться от имеющегося сейчас разнообразия решений в пользу создания нескольких, зато совершенных продуктов.
Что ждет ИТ-рынок в 2024 г.
В 2024 г. завершается главный отраслевой национальный проект «Цифровая экономика». Дальнейшее развитие ИТ-отрасли будет во многом определять новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его главная цель — более широкое использование данных и дальнейшая цифровая трансформация государственных структур. Предполагается, что на ее достижение будет направлено около ₽1,6 трлн, в том числе около ₽1 трлн из государственного бюджета.
Особое внимание будет уделяться развитию искусственного интеллекта — государство обещает ему значительную поддержку. «Однако массовое внедрение GPT-решений в России затруднено санкционными рисками, нехваткой вычислительных ресурсов и специалистов, а также требованиями к конфиденциальности данных. Тем не менее, эти проблемы решаются, и в ближайшее время ожидается рост внедрения генеративного ИИ в российские компании, что принесет реальные экономические эффекты», — уверен Дарий Халитов, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома».
От 2024 г. можно ждать укрупнения компаний, консолидации рынка и вытеснения мелких игроков большими. Амбициозные разработчики и производители сосредоточатся на поиске новых ниш и более маржинальных продуктов, потому что только производство оборудования и разработка операционных систем больше не будет приносить таких финансовых результатов, как раньше. «Будущее за созданием экосистем, клиентских и индустриальных ПАКов, которые будут решать задачи целых отраслей», — уверен Алексей Мельников, управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus.
Драйверами роста рынка ИТ в 2024 г. останутся цифровизация экономики, импортозамещение и государственная поддержка. В то же время государство намерено постепенно сокращать меры стимулирования молодежи идти в ИT — теперь стране нужны инженеры. Уже высказывалось предложение отменить льготную ипотеку для ИТ-специалистов. Лишиться льгот могут и ИТ-компании. В начале июня 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил установить для них ставку налога на прибыль в 5%. Она будет действовать до 2030 г. включительно. С 2020 г. компании, аккредитованные Минцифры, платили налог на прибыль по ставке 3%, а с 2022 г. она была обнулена.
В июне 2024 г. стало известно, что Минцифры планирует ужесточить требования к ИТ-компаниям, которые получают льготы. В обозримом будущем их могут начать лишать поблажек за то, что они не вкладываются в российское ИТ-образование и не помогают отечественным вузам. Какие именно льготы отнимут у бизнеса, власти не уточняют. При этом на фоне высокой ключевой ставки Минцифры планирует добиться субсидирования кредитов на строительство дата-центров — их можно будет получить под 5–7% годовых.
Более того, США ввели запрет на оказание ИТ-услуг и предоставление облачных сервисов российским компаниям. Также под санкции попал целый ряд отечественных разработчиков и поставщиков микроэлектроники. Какое влияние это окажет на развитие российского рынка ИТ, покажет время.
Поделиться
