Российские предприятия, меняя свой ИТ-контур, все чаще предпочитают не точечное импортозамещение определенных решений, а комплексный подход — использование программно-аппаратных комплексов. В этом случае не стоит беспокоиться о совместимости «железа» и программного обеспечения, так как ПАК — уже законченное решение, прошедшее тестирование. Программно-аппаратные комплексы внедряют в самых разных отраслях, начиная от финансового сектора, заканчивая сельским хозяйством, образованием и медициной. Опрошенные CNews эксперты уверены, что в перспективе в от 3 до 5 лет рынок российских ПАК будет представлен большим количеством игроков и новыми комплексными решениями.
Все оказались в плюсе
CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг «Крупнейшие поставщики российских ПАК 2023». В исследовании приняли участие 11 компаний. Их суммарная выручка составила ₽26,3 млрд по итогам 2023 г., годом ранее результат был ₽17,8 млрд, прирост — 47%. Стоит сказать, что ни одна из компаний, участвующих в рейтинге, не показала отрицательную динамику.
Лидером стала «Скала^р». Она заработала в 2023 г. ₽17 млрд, прирост за год составил 40%. Среди основных разработок компании — машины виртуализации и хранения данных. На второй позиции — «Код Безопасности». На рынке программно-аппаратных комплексов компания получила в 2023 г. ₽5,4 млрд, позитивная динамика — 48%. Среди продуктов — ПАК, которые обеспечивают информационную безопасность, в частности, — ПАК «Континент» и «Соболь». Замыкает тройку лидеров еще один вендор в сфере ИБ — «С-Терра СиЭсПи». Компания по итогам 2023 г. получила ₽1,3 млрд, прирост за год — 24%.
На четвертом месте находится организация Smart Technologies. Ее выручка в 2023 г. составила ₽1,2 млрд, за год компания нарастила ее объем на 131%. На рынке она известна программно-аппаратным комплексом «Боцман Клик» для серверной виртуализации. На пятой строке расположилась компания «Инженерные технологии», которая разрабатывает ПАК для мониторинга и управления микроклиматом. Выручка у нее куда скромнее, нежели у других организаций из первой пятерки: в 2023 г. компания получила ₽113 млн против ₽64 млн в 2022 г.
Карта рынка: основные игроки
Вместе с рейтингом CNews Analytics также впервые представил карту «Рынок российских ПАК 2025». Исследование позволяет увидеть количественный и качественный состав игроков в тех или иных сегментах названного рынка.
На карте присутствуют производители ПАК из различных отраслей, которых объединяет одна черта — их разработки зарегистрированы в одном или сразу двух реестрах: едином реестре российского программного обеспечения Минцифры и едином реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.
Основная группа производителей российских программно-аппаратных комплексов сосредоточена в рубрике «ПАК для высоконагруженных систем». В названном разделе представлены поставщики решений для хранения данных, виртуализации, работы с базами данных (в частности, с большими данными), а также резервного копирования. Еще одна большая группа вендоров: компании, чей профиль — защита информации. В частности, на карте представлены поставщики ПАК для защиты объектов от несанкционированного доступа, а также решения из категорий: сетевые решения и шлюзы безопасности, аутентификация пользователей и управление доступом, криптографическая защита информации/шифрование данных.
Не менее значимая группа — производители отраслевых программно-аппаратных комплексов. На карте выделены компании, создающие ПАК для таких сфер, как телеком, транспортная отрасль, промышленность, видеонаблюдение и видеоаналитика, финансовый сектор, медицина, энергетика и сельское хозяйство. Отдельно представлены предприятия, разрабатывающие программно-аппаратные комплексы, используемые для автоматизации работы предприятий, в частности, речь идет о об измерительных ПАК и комплексах, которые обеспечивают физическую безопасность. Финальная рубрика — пока малочисленная, но перспективная «Интернет вещей»: решения для системы «умный дом».
Как меняется объем российского рынка ПАК
Рынок российских программно-аппаратных комплексов развивается, на это указывают опрошенные CNews эксперты. Так, Илья Левчук, директор департамента индустриальных ПАК компании Fplus, полагает, что в 2024 г. объем названного сегмента можно оценить в ₽30–35 млрд.
«В 2025 г. этот показатель может достигнуть ₽40 млрд. Все будет зависеть от того, насколько рынок поддержит развитие этого направления. Сейчас зачастую крупные заказчики отдельно покупают ПО, отдельно оборудование. Дальше их собственные ИТ-подразделения формируют ПАК, но не заносят их в Реестр, потому что нет таких требований», — отмечает спикер.
Более оптимистичную оценку дает Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р». Он указывает на то, что, начиная с 2023 г. российский рынок ПАК для построения ИТ-инфраструктур демонстрирует уверенную положительную динамику.
«По разным оценкам, в ближайшей перспективе его объем может составить порядка 62,5 млрд рублей. Главными стимулами станут требование обеспечить 100% долю доверенных ПАК в инфраструктуре объектов КИИ к 2030 г., а также необходимость реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», — говорит собеседник CNews.
О развития рынка также говорят крупные реализованные проекты. Яркие примеры есть в финансовом секторе. Один из знаковых — создание Газпромбанком технологически независимой ИТ-инфраструктуры на базе программно-аппаратных комплексов Скала^р.
«Новый подход предполагает построение ИТ-инфраструктуры с нуля с использованием готовых универсальных строительных блоков — ПАК, где уже решены вопросы совместимости, производительности и надежности. В результате сроки проектов по импортозамещению сокращаются в разы, а заказчики получают доверенный технологический ландшафт, который можно легко масштабировать», — добавляет Виктор Урусов.
Еще один проект, о котором стоит упомянуть — переход банка ВТБ на российскую ИТ-инфраструктуру. Основной акцент был сделан на разработку единой высокотехнологичной платформы для управления всеми данными организации. Это позволило финансовому учреждению ускорить процессы обработки данных, увеличить точность аналитических отчетов и снизить затраты на аренду хранилища. Более того, во время проекта удалось успешно произвести параллельную миграцию данных, чтобы сократить время на перенос и внедрение новых систем. Подобной практики в России до этого момента не было.
Не менее интересный кейс есть у компании «Гравитон». Максим Скида, ведущий менеджер по продуктам компании, на конференции CNews Conferences «Российские программно-аппаратные комплексы 2024», рассказал об использовании ПАК Helius. Он представляет собой гиперконвергентную облачную платформу. Ее использовали при замене импортного оборудования и платформы виртуализации в отдельном центре обработке данных (ЦОД), который обеспечивает бесперебойную работу логистического комплекса одного из крупных российских портов.
Чем дальше, тем подобных проектов использования программно-аппаратных комплексов будет только больше. К 2030 г. все предприятия, которые относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), должны перейти на доверенные ПАК, что будет способствовать развитию этого сегмента. По мнению игроков рынка, со временем ПАК будут усложняться, разработчики стараются максимально расширить их функциональность, чтобы программно-аппаратные комплексы были не просто частью ИТ-контура организации, а стали его ядром.
Поделиться
