Борьба за место на рынке

До 2022 года сегмент инженерной инфраструктуры для центров обработки данных был относительно стабилен. Лидерами рынка являлись две компании с мировым именем: APC by Schneider Electric и Vertiv. После их ухода из России освободившуюся нишу стали активно занимать азиатские и отечественные вендоры. По оценкам аналитиков OCS, около 70% производителей, появившихся в тот момент, были «новичками» или не особо известными в индустрии компаниями, и перед ними стояла сложная задача — привлечь внимание заказчиков и завоевать место на рынке.

Процесс перестройки не завершен до сих пор: в 2024 году все еще появляются новые вендоры, предлагающие инженерные решения для ЦОД. В основном это компании из стран Азии, но есть и отечественные игроки. Аналитики OCS отмечают, что в 2021 году продажи российских решений не превышали 5%, а к 2023 году этот показатель вырос более чем в пять раз — до 25%.

На сегодняшний день доли азиатских и отечественных производителей на российском рынке инженерных систем практически равны. Вендоры из Азии (CyberPower, Envicool, INVT и др.) делают упор на технологичность: предлагают рынку высокопроизводительные решения для охлаждения, защиты электропитания и другого. Российские производители преуспели в сфере металлообработки, например, производстве серверных шкафов и аксессуаров к ним.

Тем не менее многие отечественные вендоры сейчас фокусируются на развитии собственного производства технологичного оборудования. Количество компаний с высокой степенью локализации растет, и в перспективе ближайших 10 лет они могут занять большую долю рынка. Предпосылки для этого есть — государство активно стимулирует отрасль в рамках инвестиционных проектов.

Пятилетка за два года

В направлении импортозамещения инженерных систем была проделана большая работа. По оценкам экспертов OCS, продукты и технологии, предлагаемые отечественными производителями, практически полностью заместили решения ушедших из России вендоров. Предложение в таких сегментах, как серверные шкафы, блоки распределения питания (PDU), шинопроводы, системы бесперебойного питания и пожаротушения удовлетворяет актуальные потребности заказчиков.

В 2022 году большинство компаний только присматривалось к отечественным вендорам, но, по данным аналитиков OCS, уже в 2023 году спрос на российское оборудование увеличился на 105%. Наибольший интерес к российскому инженерному оборудованию проявляли заказчики из таких отраслей, как финансы и страхование, тяжелая промышленность и энергетика. Увеличивается и количество обращений со стороны коммерческих дата-центров: сделанные ими до и сразу после 2022 года запасы оборудования подходят к концу. Сейчас компании активно взаимодействуют с интеграторами и дистрибьюторами в поисках необходимых решений: тестируют новые продукты и посещают заводы вендоров.

На текущий момент зоной роста для рынка остается сфера систем управления климатом и общего мониторинга, где все еще наблюдается дефицит технологий и готовых решений. В первую очередь это касается чиллеров большой производительности с технологией свободного охлаждения (фрикулинг). Такое оборудование востребовано на крупных площадках ЦОД. Мы думаем, оно может появиться на российском рынке уже в 2024-2025 гг. Определенные шаги в этом направлении уже предпринимают и отечественные, и азиатские производители.

Рынок продолжает расти

По данным аналитиков OCS, в 2023 году продажи инженерных решений для дата-центров увеличились на 38% относительно предыдущего года. Это связано с динамикой развития российского рынка ЦОД в целом: ежегодно он становится больше примерно на 25%, опережая темпы роста рынков США и Европы в три и пять раз соответственно. Спрос на стойко-места в дата-центрах сегодня превышает предложение: его стимулируют увеличение количества персональных данных, переход экономики на цифровые рельсы, а также миграция среднего и крупного бизнеса в облака. Как результат, за последние два года количество проектов по строительству ЦОД выросло в разы.

Можно предположить, что в 2024 году темпы роста российского рынка инженерных решений для дата-центров как минимум не уступят результатам предыдущего, а, скорее всего, даже превзойдут их.